Depois de confirmada a aquisição, os olhos do mercado se voltam para os desdobramentos da aliança entre a ACE Limited (NYSE: ACE) e a The Chubb Corporation (NYSE: CB) no mercado brasileiro, onde as duas empresas estão presentes. Na quinta-feira, 02, os Conselhos de Administração de ambas as empresas aprovaram, por unanimidade, acordo definitivo sob o qual ACE irá adquirir a Chubb. Sob os termos da transação, os acionistas da Chubb receberão 62,93 dólares por ação em dinheiro e 0,6019 em ações da ACE. Com base no preço de fechamento das ações da ACE, em 30 de junho de 2015, o valor total é de aproximadamente $ 124,13 por ação da Chubb, ou 28.300 milhões de dólares no agregado. Este é o equivalente a $ 125,87 por ação da Chubb usando volume de preço médio das ações dos 20 dias da ACE ponderadas no período encerrado em 30 de junho de 2015. Após o fechamento da transação, os acionistas da ACE serão proprietários de 70% da companhia e os acionistas da Chubb serão donos de 30%. A contrapartida representa um prêmio de aproximadamente 30% ao preço de fechamento da Chubb de $ 95,14, em 30 de junho de 2015.
Juntas, a ACE e a Chubb criarão a líder global em propriedade comercial e pessoal e acidentes (P & C) de seguros, um aumento de crescimento e poder de ganho e um equilíbrio excepcional de produtos, como resultado de uma maior diversificação e um mix de produtos com menor exposição ao ciclo de preços da indústria de P & C.
A negociação prevê a continuação de uma empresa em crescimento com produtos complementares, distribuição e segmentos de clientes, um compromisso à tomada firme de disciplina em serviços de sinistros, e aumento substancial de dados para conduzir novas oportunidades de crescimento rentável em ambos os mercados desenvolvidos e em desenvolvimento ao redor do mundo.
A combinação vai criar eficiências que irão proporcionar flexibilidade para a empresa a investir em pessoas, tecnologia, produtos e distribuição, bem como melhorar o perfil competitivo da empresa. Além disso, o tamanho da força do balanço patrimonial elevará a empresa no grupo de elite das seguradoras globais de P & C. Em 31 de dezembro de 2014, numa base agregada, a empresa teve patrimônio líquido de cerca de $ 46.000 milhões, investimentos e outros ativos de $150.000 milhões do total dos acionistas.
Fora dos EUA, a ACE é uma seguradora com destaque e presença em 54 países, além de ampla capacidade de produto, cliente e distribuição. As operações da Chubb em 25 países irão complementar e aprofundar a presença da ACE. A ACE tem uma posição de liderança no mercado global de acidente e saúde (A & H) e ambas as empresas oferecem linhas complementares pessoais com ofertas no Canadá, Europa, Ásia e América Latina. Com essa combinação, terão uma posição de liderança em linhas profissionais globais, com amplas ofertas de produtos para todos os tamanhos de clientes comerciais.
Fonte: CNseg
